На мир надвигается тень. Все магглы мира видят сны. В этих снах им является страшный монстр, недочеловек с зеленоватым цветом лица и щелочками вместо носа. Он победно хохочет.
Они видят его почти каждую ночь, но проснувшись, забывают. Остается лишь чувство неизбежной темноты, приближения чего-то страшного.

Волшебники делятся на два непримиримых клана. Те кто ратует за чистоту крови, становятся под знамена Темного Лорда. Оставшиеся пытаются бороться или спрятаться так далеко, лишь бы война обошла их стороной. Никто не знает, доживет ли до утра, никто не в безопасности, никто не уверен в завтрашнем дне.

Хогвартс. Твердыня, оплот знаний и настоящая крепость. Директор Альбус Дамболдор изо всех сил пытается огородить своих учеников от надвигающейся войны, разрывающей мир магии пополам. Но и в замке не все так гладко. Темный Лорд разрушает Хогвартс изнутри. Некоторые преподаватели уже тайно перешли на его сторону, а кое-кто из учеников крайне симпотизирует его идеям. В школе начались нападения на магглорожденных учеников и полукровок. Некоторые уже пакуют вещички и пишут родителям соответствующие письма. Сейчас они учат урок, который станет для них главным в ближайшие годы: не верь никому, подозревай всех. В конце концов, те, кто сидит с ними за одной партой, вскоре станут их же убийцами.